Назад к списку новостейПо данным Росстата, объем строительных работ в России в фактических ценах сократился в сентябре на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годичной давности, а по итогам января-сентября спад составил 8,3%, так что, дно еще не достигнуто. Причем, на нынешнем фоне сентябрь следует признать относительно благополучным месяцем. С тех пор конечное потребление проката строительного назначения упало на 20-30%, а перспективы на ближайшие несколько недель не радуют.
Очередное падение цен на нефть и ослабление рубля усилили негативное влияние сезонных факторов, так что деловая активность в строительном секторе продолжает сокращаться, а финансовое положение большинства компаний отрасли остается сложным. Помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что в 2016 г. на поддержку строительной отрасли может быть выделено 20-30 млрд. руб., но механизм такой поддержки пока не определен, и вообще, как говорится, до этого еще надо дожить.
Поэтому дистрибьюторы вынуждены сокращать объемы продаж и сбавлять цены, хотя и достаточно осторожно, чтобы не увеличивать убытков. Тем не менее, к середине ноября минимальные цены на арматуру в прайс-листах на московском спотовом рынке упали почти на 1000 руб. за т по сравнению с концом прошлого месяца, до 23,6-23,7 тыс. руб. за т с НДС при поставке оптовой партии со склада. Многие трейдеры по-прежнему указывают котировки выше 24,5 тыс. руб. за т, но при заключении сделок часто предоставляют скидки, опуская стоимость продукции до более приемлемого для покупателей уровня.
Точно такие же процессы происходят и на первичном рынке. Впервые с начала текущего года на нем наблюдаются значительные разрывы в ценах производителей. При том, что меткомбинаты официально не идут на уступки, небольшие поставщики готовы сбрасывать цены на арматуру А500С размером 12 мм до 23-23,5 тыс. руб. за т CPT Москва. На таком же или даже еще более низком уровне предлагается украинская продукция. В самой Украине ситуация в строительном секторе еще хуже, курс гривны после выборов в местные органы власти предсказуемо пошел вниз, конъюнктура на рынках Ближнего Востока неблагоприятная, так что производители в текущем месяце планируют расширить поставки в Россию. В то же время, Белорусский метзавод не проявляет особой активности на российском рынке, предпочитая, с одной стороны, европейское направление, а с другой, увеличивая производство катанки как более дорогостоящей и перспективной продукции.
Ряд российских металлургических компаний уменьшают выплавку стали и выпуск сортового проката, однако избежать перепроизводства все-таки не удалось. На рынке наблюдается значительный избыток предложения арматуры, причем, во всех звеньях сбытовой цепочки, что создает предпосылки для дальнейшего понижения. Вероятно, металлургам придется задним числом уменьшить ноябрьские котировки и удешевить свою продукцию в декабре. Хотя, конечно, ценового обвала никто не хочет, так что падение спотовых цен до менее 23 тыс. руб. за т с НДС в ближайшей перспективе пока что представляется маловероятным. Тем более, что вследствие ослабления рубля котировки и так опустились почти до минимальных в этом году отметок конца августа - начала сентября.
Судя по всему, удешевление ждет и российский рынок фасонного проката. Ведущие производители ретроспективно опустили октябрьские котировки на уголок и швеллер средних размеров до около 27 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, что примерно на 1 тыс. руб. за т меньше, чем в предыдущем месяце. Но украинский фасон поступает сейчас российским покупателям по еще более низким ценам, так что дистрибьюторы предполагают, что по итогам ноября российские металлурги будут вынуждены сократить стоимость своей продукции до около 26 тыс. руб. за т.
По крайней мере, на спотовом рынке Москвы и области минимальный уровень цен на фасон приближается к отметке 27 тыс. руб. за т с НДС со склада. Впрочем, в прайс-листах трейдеров наблюдается значительный разнобой. Некоторые компании даже указывают стоимость швеллера № 12 на уровне более 29 тыс. руб. за т, хотя реальным сделкам это вряд ли соответствует.
Идя на понижение котировок на прокат, металлургические компании резко опускают закупочные цены на металлолом, тем более, что экспорт этого материала еще только начал восстанавливаться, так что на внутреннем рынке дефицита предложения не наблюдается, а накопление зимних запасов на заводах, в основном, завершено. Некоторые предприятия даже приостановили приобретение сырья на открытом рынке.
В результате при отгрузке лома 3А на предприятия Центральной России из Московской области цены упали до 8,5-8,8 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, т. е. более чем на 1,5 тыс. руб. за т за последние полтора месяца. Уральский региональный рынок, где влияние экспортного фактора гораздо слабее, в то же время, сохранил относительную стабильность. Там трейдеры еще могут рассчитывать на цены выше 9 тыс. руб. за т без НДС при отгрузке лома из уральских и поволжских областей и краев.
На фоне спада на внутреннем рынке несколько улучшились позиции экспортеров. В первой половине ноября резко увеличился видимый спрос на сортовой прокат в Турции. Это позволило местным металлургам взвинтить внутренние цены на арматуру до $350-370 за т EXW без НДС и согласиться с подорожанием металлолома и полуфабрикатов. Кроме того, активизировались египетские компании, получившие возможность приобрести конвертируемую валюту для оплаты импорта. Благодаря этому российским и украинским экспортерам заготовки удалось расширить продажи и поднять котировки примерно на $5-10 за т по сравнению с концом прошлого месяца, до $270-275 за т FOB.
Однако добиться дальнейшего повышения будет уже не просто. Подъем на турецком рынке арматуры возник, в основном, благодаря эффекту отложенного спроса, который уже сходит на нет. К тому же, турецким компаниям не удалось осуществить существенное удорожание своей продукции при экспорте. Некоторые компании подняли котировки на арматуру до $350 за т FOB и более, но потребители в странах Персидского залива выставляют встречные предложения на уровне не выше $320-330 за т FOB, а американские трейдеры - $340-345 за т FOB. Металлолом на турецком рынке тоже стабилизировался, так что в дальнейшем котировки на сортовой прокат на Ближнем Востоке могут снова начать скольжение вниз.
Китайцы вследствие удешевления железной руды и металлолома на внутреннем рынке сбавили внутренние и экспортные котировки на заготовку и сорт. Поставки полуфабрикатов в страны Юго-Восточной Азии осуществляются по $240-250 за т FOB, такие же цены предлагаются и турецким прокатчикам при стоимости транспортировки в пределах $20-25 за т. Пока что продукция из СНГ сохраняет конкурентоспособность благодаря более оперативной доставке и необязательности многих китайских трейдеров. Но если китайцы пойдут на новые уступки, покупатели в странах Ближнего Востока могут опять все переиграть.
На европейском рынке стоимость сортового проката, похоже, достигла дна после падения в первой половине ноября вслед за подешевевшим металлоломом. Сейчас цены на лом в регионе стабилизировались, а спрос на арматуру и катанку как для конца осени достаточно активный. Правда, котировки на арматуру в Германии и Польше упали к настоящему времени до 330-350 евро за т CPT, а падение курса евро до самого низкого уровня по отношению к доллару за семь месяцев вынуждает поставщиков из СНГ сбавлять цены.
